113-春季班 1131A2002-個人財富管理與信託實務
招生人數：40人
招生狀態：
停招
課前資訊
這門課適合誰?
系列課程涉及生活實務，需具有基本的金融常識
需要準備的工具/軟體?
自由
上課會用甚麼方式進行呢?
簡報、演說、小組討論、案例討論與心得分享
評量方式
出席率60%、課堂討論20%、書面報告或閱讀心得20%
課程簡介
課程QR CODE網址
一、 讓學員了解切身有關金融商品知識
二、 藉由學員了解信託法律關係規範
三、 與時事連結，讓學員認知周遭可利用的金融商品知識，除幫助自身問題以外，亦可有效傳遞金融知識
課程目標
二、 藉由學員了解信託法律關係規範
三、 與時事連結，讓學員認知周遭可利用的金融商品知識，除幫助自身問題以外，亦可有效傳遞金融知識
信託是財務金融工具在多元化發展過程中的重要工具之一，也是現今金融與自身關切的主題之一。因此透過此一課程進行信託的深入學習及互動研討，藉由實務經驗分享以提升同學金融專業知識，運用於自身生活當中。
參考書目
信託法規與稅制 /台灣金融研訓院
信託100問 / 台灣金融研訓院
3天搞懂基金買賣 / 作者： 梁亦鴻
數位教材連結
信託100問 / 台灣金融研訓院
3天搞懂基金買賣 / 作者： 梁亦鴻
是(如額滿課程，恕不接受旁(試)聽)
課程相關費用
學分費
3 學分，3000元【折扣後只需 2400 元】
雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
冷氣費200元
無
其他費用
報名費：每學期200元
學員證費：新生收取100元
學員團體保險費：春秋季班200元、寒暑期班100元
材料及其他相關費用(開學後，各班自行收取管理)
學員證費：新生收取100元
學員團體保險費：春秋季班200元、寒暑期班100元
無
課程大綱
| 課程介紹 | 課程介紹及個人理財時事分析 |
| 新聞時事分析 | 藉由社會新聞事件的分析，讓學員有更深入的體認，了解問題後可藉由後續課程的知識學習，從容面對與思考問題 |
| 金融產業介紹 | 以金融監理的角度剖析各個金融機構所扮演的角色，讓學員深入了解銀行業務的運作 |
| 金融商品基礎認識(一) | 金融機構銷售商品境外基金、國內基金介紹，銀行商品適合度又是什麼東西 |
| 金融商品基礎認識(二) | 海外債券、ETF、結構型商品介紹，學習金融商品新知識，產品風險的認識 |
| 生活法律基本概念(一) | 生活中個人理財中遇到的問題，從財產為中心有關民法基本認知與運用 |
| 生活法律基本概念(二) | 生活中個人理財遇到的問題，信託法與信託業法基本認識，了解信託的真正用意，建立正確的財產管理觀念 |
| 生活法律基本概念(三) | 生活中個人理財遇到的問題，信託業法與信託稅制基本認識，了解信託業能為你守住財富 |
| 公民參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 信託基礎商品認識(一) | 金融機構與個人遇到最多的業務，金錢信託業務介紹 |
| 信託基礎商品認識(二) | 個人理財工具還有有價證券信託、不動產信託業務介紹 |
| 個人財富管理與信託的運用(一) | 超高齡社會的來齡，檢視民眾對於高齡金融認知程度與準備未來因應方式 |
| 個人財富管理與信託的運用(二) | 高齡金融面面觀，認識友善金融服務，了解金融剝削問題的所在 |
| 個人財富管理與信託的運用(三) | 了解友善金融業務，安養及身障信託業務能對你有幫助，當問題來臨可以從容的應對 |
| 個人財富管理與信託的運用(四) | 人身生命週期必須面的問題，它對應的工具還有子女教育信託、退休準備信託，讓學員提早學習工具應付未來 |
| 個人財富管理與信託的運用(五) | 家業傳承工具與討論，從家庭理財的角度剖析，一代一代的家業傳承，可利用的工具解決問題 |
| 案例研討 | 信託規劃案例分享 |
| 成果討論 | 回顧、複習本學期結業成果展 |
田仁杰 講師
