第一週 | 1 | 課程介紹 | 課程介紹及個人理財時事分析 |
第二週 | 2 | 新聞時事分析 | 藉由社會新聞事件的分析,讓學員有更深入的體認,了解問題後可藉由後續課程的知識學習,從容面對與思考問題 |
第三週 | 3 | 金融產業介紹 | 以金融監理的角度剖析各個金融機構所扮演的角色,讓學員深入了解銀行業務的運作 |
第四週 | 4 | 金融商品基礎認識(一) | 金融機構銷售商品境外基金、國內基金介紹,銀行商品適合度又是什麼東西 |
第五週 | 5 | 金融商品基礎認識(二) | 海外債券、ETF、結構型商品介紹,學習金融商品新知識,產品風險的認識 |
第六週 | 6 | 生活法律基本概念(一) | 生活中個人理財中遇到的問題,從財產為中心有關民法基本認知與運用 |
第七週 | 7 | 生活法律基本概念(二) | 生活中個人理財遇到的問題,信託法與信託業法基本認識,了解信託的真正用意,建立正確的財產管理觀念 |
第八週 | 8 | 生活法律基本概念(三) | 生活中個人理財遇到的問題,信託業法與信託稅制基本認識,了解信託業能為你守住財富 |
第九週 | 9 | 公民參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
第十週 | 10 | 信託基礎商品認識(一) | 金融機構與個人遇到最多的業務,金錢信託業務介紹 |
第十一週 | 11 | 信託基礎商品認識(二) | 個人理財工具還有有價證券信託、不動產信託業務介紹 |
第十二週 | 12 | 個人財富管理與信託的運用(一) | 超高齡社會的來齡,檢視民眾對於高齡金融認知程度與準備未來因應方式 |
第十三週 | 13 | 個人財富管理與信託的運用(二) | 高齡金融面面觀,認識友善金融服務,了解金融剝削問題的所在 |
第十四週 | 14 | 個人財富管理與信託的運用(三) | 了解友善金融業務,安養及身障信託業務能對你有幫助,當問題來臨可以從容的應對 |
第十五週 | 15 | 個人財富管理與信託的運用(四) | 人身生命週期必須面的問題,它對應的工具還有子女教育信託、退休準備信託,讓學員提早學習工具應付未來 |
第十六週 | 16 | 個人財富管理與信託的運用(五) | 家業傳承工具與討論,從家庭理財的角度剖析,一代一代的家業傳承,可利用的工具解決問題 |
第十七週 | 17 | 案例研討 | 信託規劃案例分享 |
第十八週 | 18 | 成果討論 | 回顧、複習本學期結業成果展 |